Ivan Demarin, um jovem oficial dos novos guardas de Pedro, o Primeiro, segue a ordem do czar e vai para a cidade fronteiriça de Tobolsk, nas profundezas da floresta siberiana. Lá Ivan se apaixona pela primeira vez e ele e seu regimento acabam se envolvendo na conspiração de príncipes locais que procuram ouro na cidade de Yarkand. Seu forte está cercado por hordas de Dzungars selvagens e não há ninguém para pedir ajuda …