San Francisco, 1985: Frankie confronta os desafios de ser um substituto em uma companhia de dança moderna e embarca em um novo relacionamento com Todd, um dançarino veterano da mesma companhia e com o jeito bad boy que contrasta com sua inocência. Enquanto o relacionamento de Todd e Frankie se aprofunda, eles navegam por um mundo arriscado – são os anos do começo da epidemia – mas também um mundo de esperança, amor, beleza visual e prazer musical.
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