Partindo imediatamente onde o último terminou, neste episódio Mike viaja através das dimensões e do tempo fugindo do Homem Alto, ao mesmo tempo em que tenta descobrir as origens de seu inimigo, e o que realmente aconteceu na noite em que seu irmão morreu. Enquanto isso, Reggie luta contra as esferas e os mortos-vivos em uma missão para encontrar Mike antes que o Homem Alto possa completar sua transformação.
