Sean Archer, um agente do FBI muito durão e robusto. Que ainda está de luto por seu filho morto Michael. Archer acredita que o assassino de seu filho é seu inimigo jurado, um criminoso muito poderoso, Castor Troy. Um dia, Archer finalmente encurralou Castor, no entanto, sua luta nocauteou Troy. Enquanto Archer finalmente respira fundo sobre a captura de seu inimigo, ele descobre que Troy plantou uma bomba que destruirá toda a cidade de Los Angeles e todos os seus habitantes. Infelizmente, a única outra pessoa que sabe sua localização é o irmão de Castor, Pollux, e ele se recusa a falar. A solução, um cirurgião especial que pode cortar o rosto das pessoas e colocar o rosto de uma pessoa em outra. Archer passa por uma dessas cirurgias para falar com Pollux. No entanto, Castor Troy de alguma forma recupera a consciência e agora quer se vingar de Archer por tirar seu rosto. Não só Troy está arruinando a missão de Archer, mas também sua vida pessoal. Archer deve parar Troy novamente. Desta vez, é pessoal.