As tribos de Israel precisam derrotar o poder superior dos filisteus: “Agora nomeie um rei para nos liderar, como todas as outras nações fizeram.” (I Samuel, 8: 5). E então o profeta Samuel deu aos hebreus seu primeiro rei, Saul. Saul, porém, tem dúvidas incessantes sobre sua missão. O influente profeta Samuel se afastou de Saul para escolher um novo rei de acordo com a vontade de Deus: Davi. Ele ainda é um menino, cuidando de ovelhas no campo, quando, secretamente, Samuel o considera o próximo rei dos israelitas.