Na década de 1970, a era de ouro da pornografia gay na cidade de Nova York, um coroinho promissor é ferido e diz que nunca mais dançará. Perturbado e impressionado com os filmes de “arte” que passam nos cinemas decadentes da Times Square, ele reúne seus amigos e amantes e eles começam a fazer seus próprios filmes de hardcore. Contra todas as probabilidades, os filmes têm um enorme sucesso até que drogas, AIDS e tecnologia de vídeo barata derrubam tudo.
