Jacob, um homem que acredita ser um lobo preso em um corpo humano, é enviado a uma clínica por sua família, onde é forçado a se submeter a formas cada vez mais extremas de terapias “curativas” nas mãos do Zookeeper. O único consolo de Jacob é o gato selvagem enigmático com quem ele perambula pelo hospital na calada da noite. Os dois formam uma amizade improvável que se transforma em paixão.