Roland Drake, um detetive particular, investiga casos e se envolve com mulheres fatais na Los Angeles da década de 1940, enquanto o policial corrupto Barry Tate controla a cidade. A história se desenrola no clássico estilo do filme noir. Drake está em um momento difícil, após ser expulso de seu escritório e desonrado por um caso de pessoas desaparecidas. Com a reputação destruída e sem apoio da polícia, parece que sua carreira chegou ao fim.
Entretanto, sua redenção surge de uma forma inesperada, com a visita de uma mulher misteriosa e atraente. Katherine Montemar, uma beldade de cabelos escuros, procura a ajuda de Drake. A atração entre os dois é instantânea, e a preocupação de Katherine com o desaparecimento de seus familiares acaba envolvendo Drake no caso, levando-o a uma relação intensa, tanto profissional quanto pessoal.