A trama volta a eventos da Guerra Fria, quando Autobots e Decepticons se envolvem na corrida espacial entre os EUA e a Rússia, para mostrar que a história dos Transformers na Terra é diferente do que se imaginava. Enquanto isso, Sam tenta manter seu emprego, agora de namorada nova, mas a defesa da Terra vai precisar novamente da sua ajuda.
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