O Príncipe de Kiev decidiu nomear um herdeiro para o trono, apenas azar – quem poderia ser? Um parente, amigo da família ou talvez uma princesa estrangeira? Sem pensar duas vezes, o Príncipe-Pai escolhe quase uma princesa e, o mais importante, um parente – sua sobrinha Zabava. Hoje, ela e seu marido, Eliseu (você se lembra do fiel aluno de Dobryni Nikitich?), Recebem sua educação na distante Constantinopla, onde governa o traiçoeiro Vasileu. Para devolver a herdeira à sua terra natal, três heróis são enviados às pressas e, claro, o cavalo principal da corte, Júlio.