A princesa Odette está realizando um concurso de música para comemorar o aniversário da princesa Alise. O Príncipe Li de Catay entrou, mas sua irmã, a Princesa Mei Li, se escondeu em seu navio para buscar a ajuda de Odette e Derek para Chen, que foi amaldiçoado a viver como um dragão. Quem vai ganhar o festival de música e será que Chen algum dia ficará livre de sua maldição?
