Entediado ao oficiar uma partida de críquete em um hospital psiquiátrico, Crossley conta a Graves (um visitante) a história de um misterioso estranho (também chamado de Crossley) que invade a vida e a casa de um músico local e sua esposa. O estranho afirma ter conhecimento de magia real, que usa para deslocar seu anfitrião e dominar sua esposa. O músico deve encontrar uma maneira de combater Crossley e seus poderes aparentemente implacáveis. Graves duvida da afirmação de Crossley de que a história é verdadeira e começa a acreditar que Crossley é na verdade um dos pacientes.