Sul do Brasil, 1963. Filho de pai francês e mãe brasileira, o jovem Tony Terranova está de volta à cidadezinha de Remanso e descobre que seu pai voltou para a França sem explicações. Um rito de amadurecimento, o cinema como pano de fundo descortinando sonhos, incertezas, revelações e a descoberta do amor. Um retrato afetuoso e generoso sobre juventude e laços familiares.
