Da trilogia de Masaki Kobayashi “Guerra e Humanidade”. Cada filme tem 2 partes. Neste segundo temos a Parte 3 Nostálgico e a Parte 4 Nuvens de Guerra. Agora o idealista Kaji é mandado à Manchúria, o local mais distante do Japão e com as mais selvagens atrocidades acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial. Ao descobrir que os soldados são cruelmente maltratados pelo seu sargento e oficiais, Kaji resolve fazer um protesto.