La grande noirceur – Philippe, um trapaceiro de Quebec, refugia-se no oeste americano durante a guerra mundial, sobrevivendo competindo nos concursos de imitação de Charlie Chaplin. Ele ele encontra vários personagens sob a influência de uma loucura destrutiva dos tempos caóticos. Sua viagem, tanto violenta quanto fascinante, é uma iniciação alucinatória ao lado mais sombrio do sonho americano.