Evan, um troll que nunca se aventurou debaixo de sua ponte, decide explorar o mundo pela primeira vez em busca de uma grande aventura e inspiração para realizar seu sonho de se tornar um cantor. Ele logo conhece Brendar, o guerreiro mais temido e reverenciado de Gothmoria, e se junta a ela em sua busca por terrenos traiçoeiros e confrontos com criaturas bizarras e mágicas. Ao longo de sua jornada e encontros com um elenco de fantoches eclético de personagens malucos, ambos aprendem que são melhores juntos e formam uma amizade inquebrável.