França, Pirineus. Teddy, na faixa dos 20 anos, mora em um lar adotivo e trabalha como temporário em uma casa de massagens. Rebecca, sua namorada, logo se formará. Um verão escaldante começa. Mas Teddy é arranhado por uma fera na floresta: o lobo que os fazendeiros furiosos locais vêm caçando há meses. Com o passar das semanas, as pulsões animais logo começam a dominar o jovem …