Alex, um jovem artista da Renascença do Harlem, flerta com a ideia da bissexualidade por meio de posturas e conversas que mantém com sua namorada, Melva, e seu mentor boêmio, Raymond. Então ele conhece Beauty, um homem latino que persegue Alex com poesia e fogo, e a diversão se torna séria. A música de um concerto quebra as comportas dos desejos de Alex, e ele se vê dividido entre Melva e Bela. Qual ele vai escolher?