Em uma isolada vila mexicana, cercada por montanhas e árvores, vive um menino e sua mãe. A vida tradicional foi extirpada desde que o lugar entrou no fogo cruzado entre os cartéis de drogas e os militares. Com poucas oportunidades de trabalho e sem dinheiro para ir para outro lugar, a mãe arruma um emprego cultivando maconha para os cartéis. Ao mesmo tempo, estranhos sons, que ninguém consegue determinar a origem, começam a ser ouvidos nos céus, prenunciando que algo muito ruim está para acontecer. Vencedor do prêmio de Melhor Filme no INDIE (Brasil) 2020. Seleção do Festival de Veneza 2019.