Em 1892 e Sutekh é um construtor louco. Daí aparece um velho feiticeiro 3000 anos egípcios roubou um dos segredos do Deus da vida de incutir as almas dos moribundos em coisas inanimadas. Sutekh levanta três mumificados ex-sacerdotes, liderados pelo “Primeiro Sacerdote” vilão, e acusa-os de necromãncia e feitiçaria e revela seu segredo. Não há falta de vítimas para os 3 seres, elegante como vilões que perseguem suas presas até a Paris do século 19. Em Toulon funciona um teatro de fantoches no coração de Paris, e encontra o feiticeiro (Afzel), quando ele é apresentado pelo embaixador suíço a sua adorável filha Ilsa, depois de ter sido quase morto. É lá e, então, que encontramos a semente das coisas que estão por vir, ea origem da série de contos Puppetmaster