O filme segue Ats, de 12 anos, cujo irmão mais velho, Rain, inesperadamente retorna à casa da família em uma pequena cidade à beira-mar para enfrentar seu pai autoritário Kalju e sua mãe, uma mulher à beira de perder o amor. Ats é uma testemunha do confronto entre seu pai e irmão, dois homens teimosos de gerações diferentes com visões de mundo radicalmente diferentes.