Fluxo psicodélico altadefinizione Paul é um ator em crise, abandonado por sua esposa, desafiado por seu filho, cansado de uma vida para a qual não encontra respostas e para a qual tenta várias vezes acabar, como uma tentativa grotesca de dar um fim para seus negócios inacabados a todo custo jogo. Atraído por sentimentos e arte mais do que por necessidades comuns, ele tem constantes visões psicodélicas que tornam seu dia-a-dia complexo. Acompanhando-o em sua jornada existencial está Mario, seu amigo, o produtor teatral, irônico e de coração doce. Na casa, que é também um verdadeiro teatro simbólico, logo regressa Ernesto, o filho de Paulo, jovem saxofonista rebelde que frequenta uma Igreja aberta ao mínimo, ao diferente, liderada pelo Padre Carlo, figura alternativa aos ornamentos eclesiásticos . Padre Carlo, apesar de sua fé profunda, é combatido pela duplicidade quase inevitável da humanidade. À distância se move a vida do pai de Paul e avô de Ernesto, Francesco, gravemente doente e retirado para uma velha casa à beira-mar. Francesco não fala mais com ninguém, exceto por meio das mensagens de voz deixadas nos fones de ouvido do sobrinho. Cada um, de uma forma diferente, tenta manter essas existências fragmentadas juntas e ir para uma dimensão ligada à imaginação e à busca de um outro lugar ….
