O jovem Kristo mora em um vilarejo às margens do lindo Lago Prespa, um corpo de água dividido nas fronteiras de três países balcânicos: Albânia, Macedônia e Grécia. Para sustentar sua família, Kristo se tornou um pequeno contrabandista de maconha, usando seu barco e conhecimento das águas do lago para transportar pacotes de drogas do lado albanês ao macedônio.