A fim de salvar a cidade fronteiriça de Tianhe de desastres malignos, o matador de demônios Wu Jingzi enviou uma carta profissional, convidando matadores de demônios do céu a vir e apoiar a cidade. Nomad Ah Shi foi sequestrado por um pequeno demônio enquanto passava por Tianhe. Felizmente, uma bela senhora chamada Meng Zhu o resgatou e escapou. Ah Shi descobriu que Meng Zhu era exatamente como a irmã fada de seu sonho e se apaixonou imediatamente. Ele seguiu Meng Zhu de volta à vila Tianhe e adorou Meng Zhu como seu professor. Por ordem de Wu Jingzi, ele se apaixonou por Meng Zhu. O irmão mais velho Bu Weilong, e os outros descendentes de demônios, foram para a Caverna Yunzhan da Montanha Fuling juntos para eliminar o culpado do desastre demoníaco – o Demônio Porco do Milênio.