Masha, uma menina de 13 anos, cresceu entre um ringue de boxe e as ruas de uma cidade da província russa nos turbulentos anos 90. Seus amigos mais próximos são jovens bandidos que matam, roubam, assaltam e são odiados por toda a cidade. Mas para a menina, eles são o sal da terra e uma família que a ama e protege. Masha revela um interesse pelo jazz e sonha em se tornar cantora. No final, ela entende quem realmente está ao seu redor e o que essas pessoas fizeram com a sua família. Tendo amadurecido, Masha deixa sua cidade natal e se muda para Moscou para tentar começar uma nova vida. Mas quando o passado a atinge, Masha se vê obrigada a retornar ao lugar onde passou sua infância.