O povoado de El Cóndor fica nas terras altas do norte da Argentina, próximo à fronteira com a Bolívia. Ali, a cerca de 4.000 metros de altitude, vive um pastor de lhamas com sua família. Ele e o filho vendem a carne e a lã dos animais na cidade mais próxima, o que demanda uma longa viagem a pé e de ônibus. Quando o rebanho é ameaçado por um puma, o pastor começa a seguir os rastros invisíveis do predador que está matando as suas lhamas. Porém, de acordo com as crenças locais, apenas uma oferenda poderá acalmar esta misteriosa fera. Seleção do Festival de Roterdã 2020.