O influente empresário Vladimir possui empreendimentos de desenvolvimento e comercialização de tecnologias que permitem enxergar o oculto. À sua volta e à sua jovem esposa Catherine, desenrolam-se acontecimentos que os levam ao passado. Eles testemunharam o triângulo amoroso de Felissa Kruut nas décadas de 1920 e 1930. No presente, Catherine conhece o jovem músico Stepan e sua verdadeira vida amorosa se torna um reflexo da vida de Felissa Kruut no passado. Vladimir, incapaz de observar de fora e aceitar a infidelidade de sua esposa, está tentando interferir neste relacionamento.