Em Manchester, nos dias atuais, Michael divide seu tempo entre o centro de empregos e o pub, levando uma vida sem grandes perspectivas. Em uma ocasião inesperada, ele conhece Lee, que o apresenta a seu tio Ian. Após uma noite intensa de bebedeira, Michael consegue um emprego como segurança na entrada de uma casa de massagens localizada no Northern Quarter, um bairro da cidade. Esse novo trabalho promete trazer uma mudança, mas o que ele encontra ali é muito mais sombrio do que poderia imaginar.
Logo, Michael presencia a morte violenta de um dos frequentadores, uma cena que marca profundamente sua mente e o leva a experimentar flashbacks sangrentos. A cada dia, ele sente como se estivesse sendo atraído para um universo obscuro e desconhecido, mas com uma sedução que o envolve. Ao descobrir o que realmente acontece na sala abaixo do Cloud 9, a vida de Michael toma um rumo inesperado, transformando sua realidade para sempre.