Trabalhando como membro da unidade de investigação regional da Agência de Polícia Metropolitana de Seul, a vida da detetive Lee Hwa Sun (Kim Ok Bin) nunca foi fácil. Viúva, cujo marido foi brutalmente assassinado, Hwa Sun dedicou a vida a ajudar outras pessoas, apesar de o mistério por trás da morte de seu próprio marido permanecer sem esclarecimento. Fazendo o possível para seguir em frente, a vida de Hwa Sun virou de cabeça para baixo no dia em que ela recebeu um telefonema do assassino de seu marido.
Seguindo os passos do assassino, Hwa Sun viaja para Mujishi em busca de respostas, mas o que ela encontra é uma cena além de qualquer compreensão humana. Situada à beira de um poço profundo, a cidade inteira está permeada por uma misteriosa fumaça escura que sobe de suas profundezas como tinta. Pior do que o vapor assustador são os efeitos que essa fumaça parece ter sobre os residentes da cidade. Não mais humanos, os cidadãos de Mujishi transformaram-se em pesadelos vivos. Aliando-se a Yoo Tae Han (Lee Joon Hyuk), um ex-detetive e nativo de Mujishi, Hwa Sun deve encontrar uma forma de salvar a cidade e capturar o assassino de seu marido antes que seja tarde demais.
Contra probabilidades impossíveis, Hwa Sun e Tae Han se preparam para enfrentar uma cidade invadida por monstros em uma busca por respostas que pode muito bem custar as suas vidas. Eles estão à altura do desafio ou vão sucumbir ao poder misterioso do buraco negro?