Com a namorada grávida, Dante, um hippie pacifista que faz protetor labial chamado Mama Earth; está lutando para manter suas contas pagas. Depois de encontrar um misterioso panfleto para um aniversário de palhaço, Dante liga para o número e consegue o emprego. Na festa de aniversário ele conhece uma palhaça chamada Pelé. Depois de se juntar ao Pity Party dela, Dante é puxado para um submundo e rapidamente se encontra em cima de sua cabeça.
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