Richard, 15 anos, tem dificuldades de aprendizagem e almeja criar raízes, mas seu irmão é inquieto e destrutivo. Quando a terra onde vivem é comprada por um novo proprietário e o fornecimento de eletricidade é cortada, suas condições já precárias, ficam ainda pior. Em seguida, um encontro casual com a filha do novo proprietário, de 17 anos, Annabel (Yasmin Paige), deixa Richard obcecado; enquanto Polly faz amizade com os rapazes que executam uma feira itinerante decadente. Richard tem uma visão otimista sobre a vida, Polly piora, segredos de família são revelados. A vida de Richard está prestes a mudar para sempre.
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