Baseado no livro de Jim Harrison, “Farmer”. Joseph Svenden, de 47 anos, mora na fazenda da família com sua mãe moribunda e leciona em uma escola de duas salas com Rosealee, sua amante e viúva de seu melhor amigo. Joseph, que não tem diploma universitário, fica sabendo que perderá o emprego de professor no final do ano, quando o distrito escolar se expandir para sua cidade. Enquanto isso, ele é seduzido por Catherine, de 17 anos, uma nova aluna em sua classe. Seu caso com Catherine e a perda do emprego de professor obriga Joseph a dar uma olhada em sua vida antes monótona e a decidir como quer viver o resto dela.