DocuDrama sobre a cultura pré-cristã do século 13. O espião dinamarquês Lars entra nas terras tribais dos povos bálticos, onde participa de ritos religiosos, incursões cruéis, fica alto no solstício de verão, torna-se escravo dos Couronianos e até luta contra os cruzados. Quem foram os últimos pagãos da Europa e como viviam? É uma viagem única às texturas do passado e às terras desconhecidas das tribos do Báltico.