Em San Francisco, durante setembro de 2012, nove meses antes de Edward Snowden vazar documentos que provam que a NSA espiona todo mundo – Will, um hacker autônomo especializado em invadir sistemas seguros.
Usando uma brecha de segurança que ele encontrou enquanto estava trabalhando, Will invade um empreiteiro ultrassecreto do governo e baixa todos os seus programas desenvolvidos recentemente, incluindo o conspicuamente chamado Shepherd. Cada vez que Will tenta acessar Shepherd, coisas ruins acontecem.